Lee Hyun-wook (Rain) este președintele unei agenții de talente ce descoperă și formează artiști. Dacă pe plan profesional îi merge bine, inima lui Hyun-wook estă făcută bucăți după ce iubita lui piere într-un accident. Nici la 3 ani după nefericitul incident, Hyun nu își găsește liniștea, mai ales că el a văzut-o pe femeia iubită murind sub privirea sa. Sora acesteia, Yoon Se-na (Krystal), se mută la Seoul și vrea să aibă o carieră muzicală, ajutată fiind de Hyun. Însă, cei doi ajung să se îndrăgostească...