Odată ce personajele sunt cunoscute tuturor, se trece (în sfârșit), la acțiune.

Cei 12 gnomi se apropie de Muntele Singuratic - destinația călătoriei lor. Acolo sălășluiește dragonul Smaug ce a gonit gnomii din Erebor pe Pamântul din Mijloc.

Gandalf are parte de o provocare – Dol Guldur e pe punctul de a răspăndi răul , iar vrăjitorul trebuie să descopere amenințarea dinăuntrul fortăreței.